’已经是如此一个庞大的组织，也应该有着自己的少主了。否则也就是她们这一代人死后，也就是人死灯灭的下场。这是这个时代大部分人的传统观念。
时年17岁的玲，作为裕子亲传弟子，就要忙很多了。她首先要作为陈天的机要秘书，将‘天国’机构所有的一切都整理分类，再汇报给陈天。
还要在圣玛丽医院中化身中西混血的留学生，学习最新的西方医术。
还要在裕子的教导之下，深入花街勾栏，码头赌场，以及各类新式俱乐部，去观察与伪装成各类身份，务必要成为一个百变千幻的易容大师。
而原本葵屋的那批特攻队，也化身为京都地下最大的极道团伙，作为‘天国’的外围组织而存在。其中鹈堂刃卫更是地下世界中最出名的杀手，他只要接单，就没有失手。
裕子也通过曙光社在暗中接了一批新政府官员中的一些生意，替他们解决一些不要看到的人，换取一些台面上的保护。
曾经身为新撰组的马术师范田岛又右卫门，被陈天推荐进了东京新成立的警察系统，他也收了一位名叫相乐左之助的徒弟。
这名叫相乐左之助的少年，他是原赤报队的后备队员。陈天是特意去找他的，因为陈天知道他未来是个很不错的战力，也是从小就痛恨新政府的。因为他最敬爱的队长相乐总三就是被新政府给害死的。
所以要找到他也很容易，就是在新政府将相乐总三的人头示众的时候，就能遇到他这个想来替自己队长收尸的少年。
陈天收服他的方式也很简单，派人在新政府的看护下，将相乐总三的尸身与头颅抢回来，隆重安葬。相乐左之助就这样带着对新政府的无限痛恨，加入了陈天的‘天国’机关。
而陈天就将他交给了机关中马术总师范的田岛又右卫门，学习其马术与斩马大刀的奥义。原本斩马大刀就是相乐左之助的最擅长的武器。
以后会被人称为‘斩左’的男人，现在就开始系统的培养，一定比原著中的更强。
对于相乐总三为什么会被新政府斩首示众。也是一件让陈天觉得相当‘恶心’的事件。
相乐总三原为是倒幕末时期的维新志士。他是倒幕派旗下非正规军组织赤报队的队长。
因为受到了倒幕派新政府的欺骗，到处向民众宣扬新政府作为“年贡半减”，会让农民们大幅削减田税。
最后派幕派根本没打算要兑现承诺，所以就将他设计捕杀，罪名是假冒官军，将污水都泼在他身上，说他宣传的一切都是骗局。
相乐总三被无端枉杀时，年不满三十岁。为推翻幕府封建统治而舍身忘死的草莽志士未死于德川氏之手，反遭明治官僚的暗害而牺牲。也是让陈天看透了这个新政府早晚会从屠龙少年，变成恶龙的。
时间进入1872年（明治五年），又是一年的新年，陈天带着他亲近之人，等着怜从海上回来。此时的怜已经在海上走私路线上，经历了五年的搏杀了。
现在的怜，可谓是一柄百练磨砺的宝剑，也是真正有资格成为陈天所需要的‘剑’。