卡斯摩尔帝国就此陷落，这颗曾屹立于大陆东部的明珠黯然失色。大量的人类在战争中失去了生命，整个帝国陷入了前所未有的黑暗之中。
唐越一行人终于到达了神圣帝国，安娜向教皇后禀报了情况后，便着手准备对抗兽族的计划。唐越也没闲着，他在狱中继续修炼死灵魔法，实力不断提升。
与此同时，兽族在占领了卡斯摩尔帝国后，并没有停止侵略的脚步。他们派出了精锐部队，继续向南进军，企图征服更多的领土。
南方的各个城市纷纷组织抵抗，但由于实力悬殊，防线节节败退。形势愈发严峻，人类的命运悬于一线，幸运的是兽人王在帝都出手后便没了消息，剩下的人类得到喘息机会。