西。
曹仁奉诏，即使副将打着自己旗号，佯攻濡须口东三十里羡溪；自己则亲率中军暗伏营内，只待吴将朱桓大兵出城，就乘势强攻濡须坞口。
朱桓年方二十七岁，虽有胆略，但不曾独自带兵，遂中曹仁之计，分兵一万五千赶赴羡溪救援，濡须守军只有五千。刚刚派出援兵，曹仁便引五万精兵，飞奔濡须城来。
东吴诸将闻报，无不惧怕。朱桓奋然道：两军对阵，胜负在将领之能，不在士兵多寡。今魏兵千里迢迢赶来，人困马乏。某与诸公据守高城，濒临大江，倚靠山陵，以逸待劳，以主制客，即曹丕亲来，尚不足忧，何况曹仁之辈！
于是下令偃旗息鼓，将濡须坞做无人把守状，外示形弱，诱魏军攻城。
曹仁引军到至，派子曹泰急攻濡须，又派将军常雕督领诸葛虔、王双等五千将士，乘油船别袭朱桓部众妻子家眷所在中洲；亲自率一万人留在橐皋，作为后援。
蒋济见曹仁如此分兵，急谏道：将军不可如此。今吴军占据西岸，将战船列于上游，若我进攻下游之中州岛，其顺流而击，我便无异自取败亡也。
无奈曹仁不听，固执己见，严命依令而行。
两军相交，朱桓果然利用上游优势，先派大将严圭阻截油船，斩将军常雕、副将诸葛虔，生俘部将王双，溺毙魏军千余人。
后又率军夜袭曹泰，火烧其营，斩敌数千，并乘势反攻。
朱桓以少胜多，缴获无数旌旗军器战马，曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀来，迎头痛击。曹仁大败而退，回见魏主，细奏兵败之事。
曹丕大惊，因曹仁系自己叔父，且屡有大功于国，于是劝慰数语，令其回营安养。又遣使前到江陵，打探曹真一路人马消息。
镜头转换，按下濡须，复说江陵。
孙权依从吕蒙临终所荐，授予朱然符节，使其镇守江陵，与公安诸葛瑾互为声援。
曹真、夏侯尚大举而至，包围江陵，三面攻打。朱然见曹军势众，便欲据险固守，副将孙盛不从，恃勇请战，以死相胁。
朱然无奈从之，分与三千兵马，令出城交战。孙盛恃勇而出，误中曹真诱敌之计，三千人马损失大半，只带千余人退回城中。朱然欲斩孙盛，众将因其乃吴王族侄，一起告免。
吴王孙权闻报江陵战事紧急，遣使传诏，令诸葛瑾自公安率军前去解围。
诸葛瑾率军渡江而来，却被夏侯尚预先探知，引军纵火烧毁吴兵船只，水陆夹攻。诸葛瑾战之不利，只得引军退至上游。
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魏军围困江陵数月，内外吴兵断绝联系，城中渐渐粮尽，朱然只得令杀战马而食。城内虽有近两万兵马，但士兵多因饥饿以致浑身浮肿，能够参加战斗者只有五千余人。
曹真命令士兵在江岸堆起土山，临城立起无顶高台楼橹，向城中放箭，矢如雨下；又暗派军士潜至城边挖掘地道，但因城坚而不能透。
东吴守城将士皆大惊失色，唯朱然泰然自若，并无丝豪恐惧，且不断激励将士杀敌。
一日，朱然在城楼上巡哨，见对岸魏军懈怠，即带一千精壮，偷偷打开城门，上船渡江。寻至魏营薄弱之处，率军呐喊杀入，迎风放火。
魏兵不知吴兵虚实，一时大乱，被吴军攻破两座营垒，掠走粮米无数。
朱然率人搬粮上船，渡江回城，江陵遂解乏粮之危，城内军民皆为振奋。即唤江陵令姚泰至衙，令其分配粮米，给散正面迎敌之北门守军。
姚泰领米而去，肚里盘算半晌，因不知江陵何日解围，便将粮米克扣一半，悄悄送至自己府中屯藏；后将余粮与北门将士煮粥而食，其他三门将士则不管不顾。
北门将士因见粥中米少，稀如寡