孔明大惊，手中酒盏落地，变颜变色，手足失措。
关羽见军师慌张如此，心中不解，即命罢宴，让关平进来回话。
关平登堂，先拜孔明，再见父亲及诸叔父辈，呈上伯父刘玄德书信。孔明开信视之，见其开头便说：本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射身故。
孔明不待看完，早觉头脑昏沉，双眼发黑。于是掷书于案，蒙面大哭道：痛哉凤雏，惜哉士元，你死得冤枉。大业未成，先折我一臂也！
关公拿过书信看了，这才明白就里，当下传于众官诸将，无不垂泪。
孔明哭了片刻收泪，对众将说道：庞士元既死，主公在涪关进退两难，度日如年。所谓逆水行舟，不进则退，某便不得不去，与法孝直等议取西川。
关羽：荆州亦为重地，军师若去，谁来镇守？
孔明：主公即差关平为使前来，其意甚明，欲使云长公保守荆州也。荆州乃军事重地，又是我主根本基业，干系非轻。云长当思桃园结义之情，可竭力保守此地。
关羽闻罢，更不推辞，慨然领诺。
孔明交割印绶，又叮嘱道：这天大干系，自此都在将军身上。
关羽：大丈夫受人之托，忠人之事。军师放心，某既领重任，除死方休。
孔明听他说个“死”字，心头一颤，已感不吉。欲要换人把守荆州，寻思刘备须又多想，以关公脾性，亦定不喜。
左思右想，最后暗道：是福不是祸，是祸躲不过。谋事在人，成事在天，奈何！
遂令云长跪地接印，叮嘱道：这荆州乃是汉室半壁江山，重如泰岳，非易承担。某有十六个字，望将军牢记，并深自意会，则非但可保荆州，并终能平定天下。
云长见军师说的如此郑重，即问：未知是哪十六个字？
孔明俯耳低言：东和孙权，北拒曹操；玉溪白马，兴汉根苗！
云长道：前面八字，某亦知之；其后八言，尚望指教。
孔明叹一口气：此乃天机，岂可轻易泄露？将军但记住襄阳南璋水镜山庄、玉溪山白马洞即可，以后若是能从曹仁手中拿下此地，你到水镜山庄探看便知。
云长遂不再问，拜了八拜，双手接过印信：军师之言，关某当铭肺腑，绝不敢忘。
孔明交付大印，遂即划派人马，分作两拨：令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将王睿、糜芳、廖化、关平、周仓、傅士仁，一班儿辅佐云长，同守荆州；自带文官简雍、蒋琬，武将张飞、赵云，一班儿随自己统兵入川。
又将入川兵马分作两路：令张飞领军一万，取大路杀奔巴州、雒城之西；赵云领兵一万为先锋，溯江而上。水陆并发，齐头并进，会兵于雒城。
两路先锋先发，孔明自统领中军两万，命简雍、蒋琬等随中军起行。
字幕：蒋琬，字公琰，零陵湘乡人。荆襄名士，现为书记。
分拨已毕，令来日校军场点军起兵。众将散去，各自归家准备行装。
孔明回府，令将赵云请来，顷刻而至。孔明将赵云约于内室命坐，与其促膝长谈。子龙先不敢坐，孔明让之再三，这才坐了，聆听军师有甚机密吩咐。
孔明问道：子龙自随主公玄德，有多少年了？
子龙答道：某初在河北公孙瓒处，识得主公。因主公时应北海太守孔融之请，向公孙瓒借兵去救徐州，某带兵同行，以此初识，至今二十年矣。若论追随主公，却是在其寄居冀州袁绍之时，至今亦有一十四载。
孔明：子龙此非实言。据某所知，你奉尊师左慈道长之命，于黄巾乱起之时便下山到了涿州，代师传艺于关云长和张翼德。他二人一个是贩枣草莽，一个是操刀屠夫，若无子龙，何有今